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原油收盘:EIA报告全面利空暴击多头信心油价周

发表时间:2019-08-11 18:12  

美国WTI原油9月期货周三收跌2.54美元,或4.7%,报51.09美元/桶,创1月14日以来最低收盘。布伦特原油10月期货周三收跌2.71美元,或4.6%,报56.23美元/桶,创1月3日以来最低收盘。市场风险情绪仍受抑制,同时日内库存报告全面利空,这令油价跌幅扩大。美国WTI原油期货价格盘中最低触及50.52美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及55.88美元/桶。
基本面利好因素:
美国油服公司贝克休斯周五公布数据显示,截至8月2日当周,美国石油活跃钻井数减少6座至770座,连续五周下降且再刷2018年2月以来新低,创3月来最长连降周期,当时曾连续六周录得减少。
市场调查显示,7月石油输出国组织原油产量跌至2942万桶/日,较6月减少28万桶/日,创2011年以来的最低产量; 7月沙特减少原油供应,科威特和阿联酋增加供应; 委内瑞拉、尼日利亚、利比亚以及伊拉克的原油产量均有所下降; 由于受到美国的制裁,伊朗的原油产量进一步减少; 目前沙特原油产量较OPEC减产协议中的承诺产量少了100万桶/日。
熟悉伊朗原油行业的消息人士周二透露称,受经济制裁以及与英美两国的紧张关系影响,7月伊朗原油出口可能已经低至10万桶/日。与此同时,SVB Energy International分析师Sara Vakhshouri表示,伊朗原油出口在7月内持续下滑。不过目前出口水平可能保持在22.5万桶至35万桶之间,但要低于6月的40万桶/日水平。由于伊朗船队现在已经关闭了AIS系统,所以要跟踪伊朗油轮数据是非常麻烦的。
基本面利空因素:
美国能源信息署周三公布报告显示,截至8月2日当周,美国原油库存增加238.5万桶至4.389亿桶,连续7周录得下滑后意外录得增长,且创6月7日当周以来最大增幅,市场预估为减少331.3万桶。美国精炼油库存增加152.9万桶,市场预估为增加48.2万桶。上周美国海湾地区精炼油库存年内首次升至纪录高位。美国汽油库存增加443.7万桶,创1月18日当周以来最大增幅,市场预估为减少72.2万桶。上周美国海湾地区汽油库存年内首次涨至纪录高位。此外,上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。
由于避险情绪陡然升温,美债收益率倒挂加剧,尤其是三个月与十年期的倒挂程度为2007年3月以来之最,使得经济衰退担忧加剧。10年期美国国债收益率跌至2016年以来的最低水平。基准10年期美国国债收益率自8月份开始高于2%后,跌至1.6%以下。此举进一步缩小了收益率曲线,这是一个受到广泛关注的衰退指标。10年期国债收益率与两年期国债收益率之间的息差降至2007年以来的最低水平,不到8个基点。
EIA短期能源展望报告称,2019年美国原油产量预期为1227万桶/日,此前预期为1236万桶/日。2020年美国原油产量预期维持1326万桶/日不变。预计2019年美国原油产量将增加128万桶/日,此前为增加140万桶/日。不过预计2020年美国原油产量将增加99万桶/日,此前为增加90万桶/日。同时预计2019年美国原油需求增速为21万桶/日,此前预期为25万桶/日。但预计2020年美国原油需求增速为26万桶/日,此前预期为21万桶/日。此外将2019年全球原油需求增速预期下调7万桶/日至100万桶/日,并将2020年全球原油需求增速预期上调3万桶/日至143万桶/日。

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