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国瓷材料:各板块进展顺利 强烈推荐评级

发表时间:2019-05-25 13:10  

本站讯、5G通讯、航空航天、生物医疗、新能源汽车、汽车及工业催化等应用领域。受益于行业利好的集中爆发,公司下属子公司业绩对赌均超额完成;其中,戍普

电子、王子制陶、江苏金盛、爱尔创股份分别实现扣非净利润812.71、8643.64、1439.44、8325.06万元。公司2018年全年整体实现营业收入17.98亿元,同比增长47.65%;其中,电子材料系列、催化材料系列、生物医疗材料分别实现营业收入6.68、1.96、3.35亿元,分别同比增长37.17%、10.90%、18.66%。预计2019年Q1将实现归母净利润11390-12610万元,同比增长51%-67%。


2、电子材料板块:5G时代到来,钛酸钡、氧化锆以及微波介质材料迎来前所未有的市场机遇公司是MLCC陶瓷粉末领域龙头企业,目前产能达到1万吨/年以上,是全球唯一一家具有从基础原材料到配方粉完整产业链的企业。2018年受益于国外客户在汽车电子等高端领域增长的需求和大陆台湾客户因行业产能转移带来的增长需求,公司MLCC相关业务产销量均大幅增长。


受益于消费电子和智能穿戴领域的快速发展以及5G时代到来,氧化锆陶瓷材料正快速进入消费电子供应链;公司的纳米级复合氧化锆粉体不仅已成为市场绝大多数智能可穿戴产品陶瓷粉料的主供应商,随着全球手机巨头三星旗舰机型Galaxy系列开始使用陶瓷材料背板,对手机陶瓷背板市场的引领意义巨大,未来上游纳米级复合氧化锆粉体具有极大的发展潜力。


同时,公司生产的高端微波介质材料,广泛应用在各类电子信息设备和通讯基站及设备中,目前主要供应日本、美国、台湾等客户,伴随着5G时代的到来,也将迎来新的增长。


受益于锂电池新能源汽车的快速发展和对质量要求的提高,公司2018年氧化铝材料产销大幅增长,已经成为锂电池隔膜涂覆行业标杆性产品。此外,随着高端高纯超细氮化铝粉体和高端液相法4N氮化硅粉体的技术突破,未来发展潜力巨大。


3、催化材料板块:受益于国六标准实施,王子制陶业绩超预期公司将以蜂窝陶瓷为主的催化材料板块放在全公司的首要位置,把握国六标准实施的机遇,全力打造国际一流的蜂窝陶瓷材料产业园。公司在蜂窝陶瓷方面技术优势突出,打破了国外对蜂窝陶瓷薄壁化技术的垄断,2018年东营工厂薄壁化产品已得到客户认证,并实现了国六样件的批量供货;2018年公司蜂窝陶瓷业务实现收入17134.27万元,净利润8835.98万元,子公司王子制陶超额完成业绩承诺。2019年7月,随着重点区域提前实施国六标准,将进一步支撑公司业绩大幅增长。


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