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百威孖展息料破3厘 拖慢落单

发表时间:2019-07-06 13:12  

今年全球最大型新股百威亚太今日起招股,集资最多764.47亿元,每手入场费4747.36元。据悉,国际配售反应理想,不少机构客户有意大手入飞。相对而言,散户对大额认购有可能却步,因近日港元拆息全线上扬令资金成本高涨,孖展息率势突破3厘,增加认购成本。业界建议散户以现金认购,若以孖展入飞,须留意百威亚太股价的潜在升幅能否弥补孖展利息成本。

今起招股配售反应佳

选择来港上市的百威亚太集资额高达764亿元,但未有引入基石投资者。据接近承销团人士透露,国际配售反应较预期理想,部分投资者初时未急于认购,在跟管理层会面后,已陆续拍板“落单”,部分认购额以亿美元计。另接近包销商消息人士提到,查询的客户数目未算太多,有兴趣认购的则打算大手入飞。

对于早前有投资者认为,百威亚太的估值较同业青岛啤酒及华润啤酒昂贵,百威亚太执行董事兼首席执行官杨克昨日在记者会上表示,该公司的业务覆盖亚太区发展中及已发展国家,难有规模相若的同业可直接比较,加上在高档啤酒品牌具领先地位,定价存在溢价无可厚非,暂时投资者的反应正面,令人鼓舞。

招股书提到,今次集资所得,一部分将用作偿还母公司百威英博的债务,杨克无透露拨出多少资金还债,仅称由母公司决定;至于为何不引入基石投资者,保荐人解释,这做法在香港较为普遍,而百威亚太是面向全球,故毋须基石投资者。

耀才建议散户现金认购

不过,散户认购意向暂未见热烈,昨日4间券商的预订孖展认购金额合共约13亿元,相当于公开发售集资额38.22亿元的34%。耀才证券行政总裁许绎彬坦言,港元拆息上扬,孖展息3.5厘至4厘“走唔甩”,建议投资者以现金认购,并观察未来数日招股反应才作决定。两星期港元拆息昨天抽升至3.52857厘水平,为2008年金融海啸以来最高。

信诚证券联席董事张智威指出,百威亚太母企为全球最大啤酒生产商百威英博,有望纳入指数成分股,料不少基金会中长线持有,预计挂牌首几天有双位数升幅,奈何港元拆息抽升,势推高孖展息,投资者应留意股价的潜在升幅能否抵消孖展利息支出。

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事实上,过往大型新股IPO,不乏出现孖展息冲高的情况,以2017年阅文集团招股为例,多家券商孖展额度近乎“借爆”,息率抽高至逾2厘,个别券商更高达6.8厘;去年平安好医生招股,孖展息亦抽升至2.88厘。

除百威亚太,今日尚有另外7只新股正在招股,合共集资近100亿元,惟公开发售部分全数未获足额认购。市场消息指出,中汇集团及晋商银行的国际配售均已足额。

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