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恩捷股份:与LG签署大单 再次稳固湿法隔膜龙头

发表时间:2019-05-29 13:34  

  5月19日,公司发布公告。云南恩捷新材料股份有限公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司与LG化学基于双方合作意愿,就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了《购销合同》合同生效日为2019年4月4日,合同总金额不超过6.17亿美元,合同期限为5年。

  简评

  提升海外客户渗透率,稳固提升市场份额公司是国内外优质锂电龙头企业的隔膜供应商,公司2018年在全球隔膜市场占14%的市场份额,在中国湿法隔膜市场占45%的市场份额,市场份额为全球第一。国内客户以CATL、比亚迪、国轩等为主,国外客户包括LG化学、松下、三星等。此次与LG化学《购销合同》的签署,将进一步提高对LG供货占比,进一步提升公司与国外高端大客户的合作关系。未来公司海外供应链供货占比有望持续提升,产品结构将进一步优化,继续巩固全球湿法隔膜龙头地位。本次签署大单也在未来5年给公司珠海恩捷二期项目、江西通瑞、无锡恩捷新建产能提供稳定的市场需求。

  湿法需求上升,公司积极进行产能布局

  2018年公司出货量中,超70%为

动力电池隔膜。由于湿法隔膜与干法隔膜价差逐渐缩小,干法隔膜的成本优势越发不明显。并且,随着动力锂电中三元占比显著高于磷酸铁锂,也驱动湿法隔膜需求量上升。2018年底公司湿法产能13亿平米,位居全球第一。在下游需求快速增长的情况下,公司积极进行产能扩张。公司目前在建项目包括:珠海恩捷二期4条线;江西通瑞8条线;无锡恩捷8条线,预计今年会有18条线投产,还有2条线将会在明年一季度投产。累计在建湿法隔膜产能约为15亿平米,力求2020年达到28亿平米的产能。随着湿法锂电池隔膜产能释放,公司规模效应也将更加明显。此外,公司计划未来在海外投资建设锂电池隔膜生产基地,布局海外市场。

  产品技术优势提升公司产品需求和毛利率

  目前隔膜市场形成中日韩竞争格局,公司通过自身技术研发优势,成功进入日韩高端供应链。在公司湿法隔膜国内外高端供应链中,海外出货量占比约占25%,销售额占比达35%-40%,出口产品偏高端,盈利水平更优。国内方面,产品仍处于供不应求状态,以宁德时代为代表国内大客户将继续保持强劲需求增速。

  

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