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中金:重申奥园“跑赢行业”评级 股价回调提供买

发表时间:2019-07-09 13:01  

中金发表研究报告指出,鉴于奥园今、明两年扎实的销售及业绩增长以及当前具备吸引力的估值,重申“跑赢行业”评级及目标价13.84港元,基于7月8日上午收盘价隐含30%上行空间。

中金重申推荐理由如下:一是预期公司2019-20年销售增速CAGR为25-30%;二是预计公司核心净利润2019/20年将同比增长61%/54%至人民币41.5亿/64亿,预计上半年核心净利润将同比增长63%至人民币18.9亿,有望提振投资者情绪、带动预期进一步上修。三是公司估值具备吸引力。截至上午收盘,公司交易于6.2倍、4.0倍2019、20年P/E,两年预测股息收益率达7.5%、11%。

截至7月8日上午收盘,奥园股价下跌8.26%,跌幅下午进一步扩大。上周五“雪球股票”论坛个别用户指出,第三方机构“亿翰智库”统计奥园2019年上半年在广东省达成销售额85.2亿,根据公司2018年报所披露其土储中广东省货值占比接近40%,推算公司上半年销售额约200亿、与公司披露的536亿差距明显,因此对公司实际销售额及数据质量提出质疑。中金认为,该话题周末持续发酵、引发用户讨论,是导致奥园股价回调的主要原因。

中金进一步指出,“亿翰智库”为第三方商业机构而非官方组织,相关数据为机构自己统计,方法不透明、底层数据目前无法查实。不过,根据其发布的“2019年1-6月中国典型房企销售业绩”榜单,该机构统计奥园今年上半年实现销售536.3亿,与公司披露数据基本一致。针对以上情况,奥园已通过“企业通”形式公开披露其销售数据的详细拆解:公司今年上半年实现销售额536.3亿,其中广东省占比32%,对应销售金额171.6亿。

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